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谭旭光称潍柴未来市值肯定到3000-4000亿元!中国重汽一定要用潍柴!

谭旭光称潍柴未来市值肯定到3000-4000亿元!中国重汽一定要用潍柴!

分类:
三大总成
作者:
来源:
卡车信息网
2021/01/29 23:40
浏览量
 
        近日,多家股票交流平台上流传着一份“1月27日潍柴动力(02338)电话会议纪要”的文件,文中提及潍柴动力在大缸径发动机、液压产品、大型无极变速箱等产品方面的布局与展望,并整理了董事长谭旭光的交流问答,内容涉及“氢能源”、“雷沃重工重组”、“重卡销量”、“分红政策”等投资者密切关注的多个话题。
 
        1月27日,潍柴动力A股大涨8.02%,H股收涨2.41%。次日,大和发布研究报告,将潍柴动力港股目标价由21.6港元上调18.5%至25.6港元,评级“买入”。
 
        早在1月20日,Schroders Plc增持潍柴动力520.8万股,每股作价21.7775港元,总涉资约为1.13亿港元,增持后最新持股数目约为1.56亿股,最新持股比例为8.05%。
 
        鉴于股价出现异动,智通财经整理纪要中的相关内容,供投资者参考。但也提醒投资者,网传电话会议纪要内容尚未得到原发渠道的证实。
 
 
        核心产品市场占有率展望
 
        去年潍柴集团100万台发动机,中国重汽(03808)有25万台,还有一个子公司5万台,目前潍柴肯定是全球最大的六缸机制造企业。去年潍柴集团的100万台,主要得益于几个优势,全系列产品的结构性调整很充分,特别是去年市场也给了机会。WP12、13L的,天然气发动机,3年前投入的 H 平台,现在都是发力的时候。
 
        2021年中国重汽有15万台要使用潍柴,不管市场怎么发生变化,中国重汽是一定要用潍柴的产品的。重汽的轻卡去年卖了20万台,这个也是增量(2025年国四也要全部淘汰掉,行业会有增长)。
 
        按照规划,未来2-3年潍柴动力在中国重卡市场的占有率在40-45%,中国轻卡市场发动机按照需求接受度,去年卖了30万台,比2019年要翻一番,预计在全国市占率在40%。
 
        旅游客车的市占率55%,未来可能到70%。
 
        工程机械以后也是发展重点,可能会达到30%的市占率。具体来看,挖掘机市场32万台,将来要做液压动力总成,会有12万台是20吨以上。潍柴的产品已经大面积试装了,不单卖液压,而是卖总成,为此潍柴研发了一个产品。不做低端液压件,都是针对高端市场。
 
        在农业机械、军用产品等市场,潍柴的大功率农业装备预计也会有60%的市场份额。
 
        同时在13万台的大缸径发动机市场上,明年销量还要翻一番,从而替代卡特彼勒。
 
        雷沃重工迈向世界一流
 
        谭旭光称潍柴集团并购雷沃已经完成交割,去年雷沃农机销售量是7.4万台,工程机械是1.1万台,潍柴没有给它技术配套,之前主要用的是玉柴这些厂家的产品。收购之后雷沃6缸以上的产品全部切换成潍柴的发动机。
 
 
        谭旭光进一步表示:“未来雷沃这块,会给给潍柴来10万台的发动机配套量,同时潍柴也解决它空心化的问题。以前雷沃没发动机,都是买别人的。现在要把它打造成世界一流的农业装备集团,特别是在大型拖拉机上会集中发力。解决农业机械在我国大乱差的局面,雷沃的定位迈向中高端,这是重组的目的。”
 
        氢能源展望不能太乐观
 
        谭旭光称现在和政府在讨论氢能源发展情况,他有以下几个观点:
 
        未来30-50年不存在哪一个动力去完全替代其他动力,一定是动力多元化的阶段;中国的氢能源比较丰富,具备有优势,只是液态氢还不太成熟,但氢燃料发动机的技术已经走在前面了。
 
        但国内很多厂商都在忽悠,真正达到每升2.5KW以上同时可靠性达到1万小时以上氢燃料发动机,目前国内是没有的。
 
        谭旭光也谈到潍柴的氢燃料发动机已经达到了2.5KW,年底将达到3kw。未来2年内达到4kw,可以实现2万小时的持续使用,功率下降不到3%。
 
        他认为十四五期间是氢能源增长阶段,但大家不要太乐观,不存在“50-60倍增长”。在潍柴公司看来氢燃料发动机增量是每年1万台左右,公司现在产能是按照每年2万台去准备的。同时他也提到国家会在政策上大力支持。
 
        十四五期间潍柴柴油机热效率全部突破50%
 
        去年9月,潍柴在中国山东济南举行发布会,正式发布全球首款突破50%热效率的商业化柴油机。
 
 
        谭旭光称,热效率不断提升,降低排放和能源消耗,是行业共同追求的目标。预计在十四五期间潍柴柴油机全部切换实现50%热效率,相当于每跑1000km,给客户省下1万块钱油钱。
 
        他表示这是国家在内燃机行业,第一次迈向了世界一流,具有很重大的意义。
 
        液压动力产品比川崎强
 
        谭旭光表示,潍柴不做小的液压系统,因为小的液压系统价格比较低,技术难度不大,现在很多企业有制造能力。
 
        他们主要是做20节以上的挖掘机,这个市场销量可能达到15万台,做到30%的配套量,做到重度替代进口产品。
 
        谭旭光进一步表示,这不是空口说的,而是客户给的反馈:效率提高 20%、油耗降低15%,比川崎重工等产品要好。
 
        潍柴已经不完全依赖重卡
 
        谈到“重卡销量下降对潍柴的影响”这个问题时,谭旭光表示:市场一直有个误解,就是重卡销量下降,潍柴业绩就会下滑,但实际上潍柴现在已经不完全依赖重卡了。他称公司用了10年时间完全调整过来,包括业务结构、区域这些。
 
        他也提到:“资本市场的流动性比较强,很多研究员对公司业务看不透。大家都觉得潍柴的业务结构复杂,然后大家分析都去看单一的产品单一业务,实际上我认为潍柴动力这个股票是最安全的,到3000—4000亿元市值是肯定的。”
 
        最大优势就是纵横产业链
 
        谭旭光认为潍柴最大优势就是纵横产业链,特别是核心产业链完整,并表示他们10年前就开始布局了,收购了很多核心技术。
 
        同时谭旭光也表示,优势不是来自于单一领域,而是谁掌握了动力总成这块技术,谁才有真正的优势。
 
        谭旭光称去年调低分红是基于疫情的考虑,今年肯定是大幅度回调以满足投资者的期待,但不能要求太多。
 
        凯傲战略是迈向全球第一
 
        谈及凯傲的发展状况,谭旭光透露,凯傲现在已经在济南建立了新能源叉车基地,和潍柴之间实际上是形成智能物流完整的产业链,不单纯做叉车,而是向智能物流、配送去转型,发展战略是迈向全球第一的地位。
 
        就潍柴重庆汽车改名为中国重汽轻型商用车,谭旭光表示,潍柴不做汽油产品,柴油业务只做2L以上的产品。
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